在全球资产管理行业中,被动投资的崛起堪称过去二十年最显著的结构性变革。根据晨星数据,截至2023年末全球ETF资产管理规模突破10万亿美元大关,相较2013年的2.4万亿实现四级跳跃。在此背景下,传统市值加权指数的局限性逐
基金成立至今的收益可以通过以下方式计算:
1. 综合收益率:基金成立至今的综合收益率可以通过计算基金的累计收益与资金投入的比率得出。具体计算公式如下:
综合收益率 = (当前净值 - 初始净值 + 累计分红)/ 初始净值
2. 年化收益率:基金成立至今的年化收益率可以反映基金的平均年收益情况。具体计算公式如下:
年化收益率 = ((1 + 综合收益率)^(1 / 成立年份) - 1)* 100%
需要注意的是,以上计算方式都是基于净值的计算,因此在计算时需要考虑到基金分红对净值的影响。同时,这些计算方式只是一种参考,实际收益还会受到市场行情和基金管理能力等因素的影响。
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